לידים
מהי רשומת ליד ב-OMAI, מה מסך הלידים מציג ואיך עובדים עם הרשימה. כרגע שום חלק במוצר אינו יוצר רשומת ליד, ולכן המסך נשאר ריק בחשבון פעיל.
- למי
- כל מי שיש לו גישה ללוח הבקרה
- מסלול
- כל התוכניות
- הרשאה
- כל תפקיד יכול לצפות. נציג, מנהל או בעלים יכולים לשנות סטטוס של ליד
לפני שמתחילים
- חשבון מחובר ללוח הבקרה
מסך לידים נמצא בתפריט לוח הבקרה תחת לידים. זוהי טבלה אחת של רשומות ליד בארגון שלכם, עם סינון לפי סטטוס ופקד לשינוי הסטטוס של שורה בודדת. אין עמוד פירוט לליד, ואין דרך ליצור, לערוך או למחוק ליד מתוך המוצר.
מהו ליד
ליד הוא רשומה שמצביעה על אחד מאנשי הקשר שלכם ונושאת סטטוס בצינור המכירה. זו רשומה נפרדת מאיש הקשר ומהשיחה — שינוי שלה אינו משנה אף אחד מהם, והלקוח לעולם אינו רואה אותה.
- איש הקשר שאליו היא שייכת — שם הלקוח אם ידוע, אחרת מספר הטלפון.
- קישור אפשרי לשיחה שאליה הליד מתייחס.
- סטטוס, אחד מחמישה ערכים בצינור.
- ניקוד — מספר שלם ששמור על הרשומה.
- שדות פרטים בכל כמות, כל אחד מפתח וערך, שמוצגים כתוויות בעמודה פרטים.
איך נוצר ליד
כרגע הוא פשוט לא נוצר. אף מסך בלוח הבקרה אינו יוצר ליד, העוזר אינו יוצר ליד כשהוא עונה ללקוח, ואין העלאה או API שמוסיפים אחד. רשומות הליד היחידות שקיימות הן השתיים שמגיעות עם מסד הנתונים לדוגמה המשמש לצילומי מסך ולבדיקות. הנוסח שמופיע במסך הריק רומז שלידים יגיעו מהשיחות מעצמם; זה לא מה שקורה.
עד שזה ישתנה, הדרך המעשית לעקוב אחרי פנייה היא בתוך השיחה עצמה: הוסיפו תגית כמו quote-sent, וכתבו בהערה פנימית מה הבטחתם ללקוח. שתי הדרכים מוסברות בתגיות, מסננים וחיפוש ובקריאת שיחה.
טבלת הלידים
| עמודה | מה היא מציגה |
|---|---|
| איש קשר | שם איש הקשר, או מספר הטלפון כשאין שם שמור. מספר הטלפון חוזר מתחתיו, תמיד משמאל לימין. כשהליד מקושר לשיחה מופיע כאן הקישור לשיחה ←. |
| פרטים | תווית לכל שדה פרטים, בצורה key: value, ממוינות לפי המפתח. כשאין שדות כאלה, העמודה מציגה אין פרטים נוספים. |
| ניקוד | המספר ששמור על הרשומה. שום דבר במוצר אינו כותב אותו, ולכן הוא מציג 0. הטבלה ממוינת לפי העמודה הזו, מהגבוה לנמוך. |
| סטטוס | הסטטוס הנוכחי בצינור, כתווית מצב. |
| עדכון סטטוס | תיבת בחירה שנשמרת ברגע שבוחרים ערך. זה הדבר היחיד במסך שניתן לשנות. |
סטטוסים של ליד
| סטטוס | למה הוא משמש |
|---|---|
| חדש | ברירת המחדל שבה רשומת ליד מתחילה. |
| מתאים | החלטתם שכדאי להמשיך עם הפנייה. |
| לא מתאים | החלטתם שהפנייה אינה מתאימה לכם. |
| הומר | הפנייה הפכה לעסקה. |
| אבד | הפנייה הסתיימה בלי עסקה. |
אלה תוויות שאתם קובעים ידנית. שום דבר במוצר אינו מתנהג אחרת בגללן: העוזר אינו קורא את הסטטוס, לא נשלחת הודעה, לא נקבעת תזכורת, והשיחה עצמה אינה משתנה.
עבודה עם הרשימה
שלב 1 פתחו לידים מתפריט לוח הבקרה.
מה אמור לקרות: הרשימה המלאה נטענת, ממוינת לפי ניקוד ואז מהחדש לישן.
שלב 2 בחרו תווית סינון — הכל, או אחד מחמשת הסטטוסים — כדי לצמצם את הרשימה.
- כשסינון אינו מחזיר תוצאות, המסך מציין שלא נמצאו לידים בסטטוס שנבחר ומציע לנסות סטטוס אחר.
מה אמור לקרות: בשורת הכתובת מתווסף הערך
?status=, כך שאפשר לשמור תצוגה מסוננת במועדפים או לשתף אותה עם עמית שיש לו גישה ללוח הבקרה.שלב 3 בחרו ערך חדש בתיבת עדכון סטטוס בשורה שאתם רוצים לשנות.
- אם דבר לא נשמר ומופיעה שגיאה, התפקיד שלכם נמוך מנציג. בקשו מבעלים או ממנהל לבצע את השינוי.
מה אמור לקרות: השורה נשמרת מיד — אין כפתור שמירה נפרד ואין חלון אישור. השינוי נרשם ביומן הביקורת עם הסטטוס הקודם והחדש.
מי יכול לעשות מה
| פעולה | התפקיד המינימלי |
|---|---|
| פתיחת מסך הלידים וקריאת כל השורות | צופה |
| שינוי סטטוס של ליד | נציג |
| צפייה ברישום שנוצר ביומן הביקורת | מנהל |
המסך אינו מסתיר את תיבת הבחירה מתפקידים שאינם רשאים להשתמש בה, ולכן צופה רואה את הפקד ומקבל שגיאה כשהוא מנסה. התפקידים מוסברים בתפקידים והרשאות.
מגבלות
- נטענות עד 200 רשומות ליד בכל תצוגה. אין חלוקה לעמודים ואין כפתור לטעינת עוד.
- המיון קבוע: ניקוד מהגבוה לנמוך, ואז מהחדש לישן. כותרות העמודות אינן ניתנות למיון.
- אין תיבת חיפוש במסך הזה — תוויות הסטטוס הן הסינון היחיד.
- הלידים אינם תלויים בתוכנית. בכל תוכנית אפשר לפתוח את המסך.
מה משתבש
אפשר להוסיף ליד ידנית?
לא. במסך אין פקד ליצירה, אין ייבוא, ואף מסך אחר אינו יוצר ליד.
האם העוזר מסמן לקוח כליד?
לא. העוזר עונה, מעביר לנציג אנושי וכותב הודעות בשיחה. הוא אינו יוצר או מעדכן רשומות ליד.
מה בדיוק קורה כשאני משנה סטטוס?
הרשומה מתעדכנת, ונרשמת שורה ביומן הביקורת עם שמכם, הליד, הסטטוס הקודם והחדש. הלקוח אינו מקבל הודעה והשיחה אינה משתנה.
אפשר להוציא את הלידים מ-OMAI?
רשומות הליד ושדות הפרטים שלהן כלולות בייצוא ה-JSON ברמת החשבון, שמתואר בהוצאת הנתונים שלכם. אין ייצוא נפרד ללידים ואין קובץ CSV.
למה הניקוד תמיד 0?
כי שום דבר במוצר אינו כותב ניקוד. העמודה קיימת ברשומה והטבלה ממוינת לפיה, אבל הערך אינו זז מברירת המחדל.